Cette liste apporte des questions qu’il est bon de se poser pour savoir quels sont les rêves et les besoins de mon outil CRM.
- Pourquoi mettre en place un outil numérique ?
- Pour qui mettre en place un outil numérique ?
- La première chose est de savoir quels sont toutes les fonctions dont vous rêveriez…
- Quel est/sera votre processus commercial ?
- Quels outils utilisez-vous pour chaque étapes ?
- Quels documents produisez-vous ?
- Il y a t il différents logiciels utilisés ? (ne pas oublier votre suite bureautique)
- Désirez-vous des interactions entre ces logiciels ?
- Quels sont les indicateurs (KPI) que vous désirez suivre
- Sous quelle forme désirez vous suivre chacun de ceux ci ? (graphique, liste de documents, export excel, …)
- Si vous désirez générer des documents,
- quels sont-ils ?
- quelle est leur forme ? Quels formats ?
- Mettre en copie pdf votre désir de devis, facture ou autre documents. Pour les faire, vous pouvez utiliser Word ou un logiciel de graphisme.
- Quelles informations (champs, listes) désirez-vous avoir sur
- les sociétés
- les contacts
- les affaires (projets commerciaux)
- votre catalogue / vos articles
- une fiche nouvelle (intervention, mission, relevé de prix,…)
- Comment envisagez-vous d’utiliser les actions et l’agenda ?
- Faut-il envisager des plannings ?
- Faut-il envisager de le lier avec un autre ?
- Le catalogue d’articles est utile pour gérer les offres/devis et factures.
- Avez-vous besoin de votre catalogue d’article dans votre CRM
- Quels informations (champs, listes, documents) désirez-vous voir associées à chaque article ?
- Comment est géré votre catalogue d’article ?
- Désirez-vous une gestion des codes barres ? des photos ?
- On envisage une Edition de celui-ci pour un partage ? Si oui, comment ?
- Désirez vous que l’on introduise des listes d’informations existantes (articles, sociétés, contacts).
- Merci de nous les transmettre sous format excel (ou autre) sans formules
- Pour info : Les services comptables ont régulièrement des fichiers bien formatés des clients existants.
- Faut-il passer les factures en comptabilité ?
- Pour quel logiciel ?
- Quel type de fichier faut-il transmettre à ce logiciel ? Si vous en avez un, merci de le transmettre.
- Faut-il les envoyer vers une PA ?
- Silvertool donne la possibilité de bloquer des accès à certains profils (gestion des accès).
- Quels groupes de profils utilisateurs envisagez-vous ?
- Quels informations désirez-vous limiter à certains profils/groupes ?
- Il y a t il des profils qui ont des besoins particuliers
- Il y a t il des outils complémentaires qui vous intéresse ?
- SMS
- Signature électronique
- Gestion des échantillons
- GED (gestion électronique des documents)
- Ticketing
- Réclamation
- Formulaire depuis votre site internet
- liaison avec Google
- Liaison avec Outlook (via Exchange)
- Book commercial
- Assistance Marketing
- Drive Interne
- Notes de frais
- Outils marketing
- Gestion et suivi RH
- Gestion de la concurrence
- votre propre besoin
- Communication interne
- Désirez-vous un chat interne ?
- Désirez-vous mettre des messages d’informations globale sur la page d’accueil (ou ailleurs)
- Faut-il mettre un formulaire sur votre site internet pour prendre les contacts et qu’ils arrivent dans votre CRM ? Avec quelles informations ?
- SIRH
- Gestion de projet / Kanban…
Si vous désirez en parler plus, vous trouverez à me contacter 🙂
