Il est extrêmement utile et même souvent recommandé d’associer une Gestion Électronique des Documents (GED) à votre CRM.
L’intégration de ces deux systèmes permet de combler un manque fonctionnel crucial dans de nombreuses entreprises petites et grandes : la gestion des documents et des contenus directement liés aux interactions clients.
On met simplement les documents utiles en lien avec les clients, dans le CRM : Contrats signé, devis signé, emails de commande…
Le CRM vous donne la donnée (historique d’achat, contact, opportunité), tandis que la GED vous donne le document (contrats signés, devis validés, bons de commande, spécifications techniques, courriers légaux). L’association fournit une vue client complète à la fois en termes de données et de contenu.
Cela apporte de nombreux avantages :
➡️ Accès Immédiat : Lorsque vous consultez la fiche d’un client dans le CRM, les documents pertinents stockés dans la GED (et liés à ce client) sont accessibles en un seul clic.
➡️ Fin de la Recherche Manuelle : Les commerciaux et le service client n’ont plus besoin de quitter le CRM pour chercher un contrat ou un document d’historique dans des dossiers partagés ou des boîtes de réception d’e-mails.
➡️ Partage Contrôlé : L’association des 2 outils permet de partager des documents spécifiques à toute l’équipe, avec un contrôle strict sur qui peut visualiser ou modifier quoi.
Certaines GED apportent des services en plus : gestion des versions, archivage légal, sécurité renforcée, etc.
Si vous désirez une ged, simple, intégrée dans un hashtag#CRM performant, je peux vous y accompagner. Si c’est une GED bien plus performante, je le peux également.
