Voici une liste de questions à se poser avant de mettre en place son #CRM
et de manière très proche #ERP ou tout outil numérique…
J’utilise cette liste de question afin de pouvoir faire émerger des rêves du logiciel d’entreprise idéal. Cette liste est présenté en presque #vrac
➡️ Pourquoi mettre en place un outil numérique ?
➡️ Pour qui mettre en place un outil numérique ?
➡️ Quels sont toutes les fonctions dont vous rêveriez…
➡️ Quel est/sera votre processus commercial ?
➡️ Quels outils utilisez-vous actuellement pour chaque étapes ?
➡️ Quels documents produisez vous ?
➡️ Listez les logiciels utilisés dans l’entreprise ? N’oubliez pas votre suite bureautique
➡️ Désirez-vous des interactions entre ces logiciels ?
➡️ Quels sont les indicateurs (KPI) que vous désirez suivre
– Sous quelle forme désirez vous suivre chacun de ceux ci ? (graphique, liste de documents, export excel, …)
➡️ Si vous désirez générer des documents, quels sont-ils ? quelle est leur forme ? Pouvez-vous les imaginer déjà en pdf ? Pour le faire, vous pouvez utiliser Word ou un logiciel de graphisme.
➡️ Quelles informations (champs, listes) désirez-vous avoir sur
– les sociétés
– les contacts
– les affaires (projets commerciaux, les opportunités)
– votre catalogue / vos articles
– intervention, mission,…
➡️ Comment envisagez-vous d’utiliser les actions et l’agenda ?
– Faut-il envisager des plannings ?
– Faut-il envisager de le lier avec un autre ?
➡️ Faut-il passer les factures en comptabilité ? Pour quel logiciel ?
Quel type de fichier faut-il transmettre à ce logiciel ?
➡️ Quels seraient les utilisateurs ?
– Quels groupes envisagez-vous ?
– Quels informations désirez-vous limiter à certains profils/groupes ?
– Il y a t il des profils qui ont des besoins particuliers
➡️Il y a t il des outils complémentaires qui vous intéresse ?
SMS, Liaison à la téléphonie, Signature électronique, Gestion des échantillons, GED (gestion électronique des documents), Ticketing, Réclamation, Formulaire sur votre site internet, liaison avec Google, Liaison avec Outlook (via Exchange), Book commercial, Assistance Marketing, Drive Interne, Notes de frais, Outils marketing, Gestion et suivi RH, Gestion de la concurrence, SIRH, Gestion de projet / Kanban…
➡️Désirez-vous l’utiliser pour la communication interne,
– Chat
– Messages d’informations globale
Bref, mettez votre rêve sur le papier… et contactez-moi 😁
